成品油市场调研报告

山东省成品油市场近年来发展十分迅速，在成品油批发市场开放后，国内成品油市场逐步形成以国有石油公司为主导，国外大石油公司和国内民营企业积极参与的多元化市场格局，市场竞争更趋激烈。

2012年我省成品油消费处于较高水平。在国内汽车需求旺盛等因素带动下，一季度成品油消费量达到363.2万吨，同比增长3.2%，

长期来看，成品油市场需求增长空间仍然较大。从整体上来说，山东省经济将继续保持平稳较快发展，工业化和城镇化将持续深入，石化产品市场潜力巨大。同时，伴随着成品油定价机制的形成和供需的不断平衡，成品油市场的运行将越来越稳健。

一、全省成品油市场现状

(一) 区域概况

山东省地处我国东部沿海，黄河下游，土地总面积15.71万平方公里，人口9309万，辖17个市、140个县（市、区），海岸线长达3024公里。山东基础设施比较完备，全省公路通车里程超过8万里，高速公路3300公里，民用汽车保有量240 万辆，机动渔船数量为5万多艘，农机具数量1800 1

万台，是成品油的生产和消费大省。

(二)成品油经营企业及消费量 到2011年末 ，山东省共有成品油零售企业11432家，其中中石化加油站约3000座，中石油加油站600多座，社会加油站约6000多座。加油站总数占了全国加油站总数的十分之一。仓储油库总库容接近300万吨。

山东的成品油供应渠道主要有三条：中石化山东分公

司、中石油山东销售公司和地方炼油企业。从市场份额看分别为：中石化山东分公司占据60%多，中石油山东销售公司占据20%多，其他由地方炼油企业补充。2011年，全省累计消费成品油1600多万吨，同比增长6.3%。

山东是地方炼油企业最多的省份，全国保留的合法地方

炼油企业共54家，山东占了21家。这些企业是我省部分地区依托得天独厚的资源和地理优势，在油田和地方政府的相互支持下，相继发展起来的。目前山东地炼原油一次加工能力已达7145万吨/年，催化加工能力达2980万吨/年及焦化加工能力2620万吨/年，二次加工能力每年超过5600万吨。

山东与华东地区占到全国消费总量的70%。另外华南占

到15%，东北占5%、华北占10%。2011年山东成为燃料油的消费大省，占该地区燃料油消费量的50%左右。由此可 2

见，山东的成品油市场前景是非常广阔的。

二、目标客户分析

油品事业部成立初期，应充分利用成品油仓储及前几年成品油销售的宝贵经验以及专线供应配送的独特优势，利用各分公司大量的客户资源，前期目标定位以民营中小型企业为主，尤其是大量民营加油站。后期可依托我储备系统油库兄弟单位，将业务拓展到西南地区贫油地区。

(一)民营中小型石化企业分析

石油产业虽然是一项前景广阔的的资源产业，随着成品油市场的不断增大，中小民营石化企业有着巨大的发展空间。但对于中小型民营石化企业来说，目前的经营状况依然是在夹缝中求生存。其根本原因就是在国有品牌的垄断下，缺乏稳定的成品油供应。但中小型民营企业的优势在于灵活性强，转型快，能对市场的变化做出最快的调整，更加贴近于市场。通过下表可以得出，尽管在两大品牌的攻势和收购下，民营中小型石化企业依然占据了二分之一以上的成品油市场。只要我公司的油品质量和成品油供应能够稳定，就可以依托这些数量较大的客户来获得很大的利润。

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山东省加油站数量分布及仓储库容（截至2017年底）

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2017-2012年山东省加油站新增数量及分布

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（二）成品油销售市场现状分析

通过以上表格对比可以看出，在成品油零售资质获得越来越困难的同时，我省中小石化企业依然以稳定的速度在增长，同时从2017年起，我省成品油消费量也在大幅增长，2017年山东省成品油销量突破千万吨大关，增幅达5％。在该年10月份甚至出现了因成品油销量大幅度增加而产生的供应紧张现象。

据中石化一季度的成品油产销量统计数据显示，山东省内成品油销量柴油量略有所下降，而汽油依有将近8％的增幅，由此可见，今年成品油销售市场仍然是良好稳定发展的。

三、公司现有油品业务及可以开展的业务

泰安分公司现有主要业务是油罐租赁、成品油零售和货场租赁业务。通过前面的分析数据可以看出，成品油小批发的市场是比较大的，借鉴我们前期成品油经营的经验和客户反馈意见来看，短期来讲我们能辐射并能建立合作关系的包括周边济宁、莱芜、临沂、泰安四个地区，90多个社会加油站。开展成品油小批发业务正是我们可以填补的一个市场空

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