理財規劃師報名所具備條件

理財規劃師俗稱理財顧問，主要源於美國，是由證券經紀、保險經紀、註冊會計師、涉外律師、税務師等職業演變而來，目前在美國、英國、法國、德國已成為一種正式的從業資格。那麼，你想成為一名理財規劃師嗎?如果成為一名理財規劃師，應該要具備什麼樣的條件呢?下面本站小編就為大家分享一下。

理財規劃師為客户進行的理財，主要是根據客户的資產狀況與風險偏好，根據客户的需求與目標，採取一整套規範的模式提供包括客户生活方方面面的'全面財務建議，為其尋找一個最適合的理財方式，包括保險、儲蓄、股票、債券、基金等，以確保其資產的保值與增值。

理財規劃師國家職業資格分為三級，一級為高級理財規劃師，二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。

　　凡報考國家職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可：

(1)連續從事本職業工作6 年以上。

(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。

　　凡報考國家職業資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：

(1)連續從事本職業工作13 年以上。

(2)取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5 年以上。

(3)取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4 年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。

(4)取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5 年以上。

(5)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4 年以上。

(6)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3 年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。

(7)取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2 年以上。

　　凡報考國家職業資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可：

(1)連續從事本職業工作19 年以上。

(2)取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4 年以上。

(3)取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3 年以上，經本職業一級正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書