天然气行业发展前景分析

近年来，天然气行业在我国得到了快速发展，国家对天然气行业的发展也给予了高度重视。下面是小编为大家整理的天然气行业发展前景分析的相关内容，希望对大家有用。

　　天然气行业发展前景分析

中国正处于经济发展和能源结构转型的关键时期，未来高效、清洁的天然 气发展潜力巨大。我们判断天然气增速下降的低迷状况只是阶段性的，未来天然气产业仍有广阔的发展空间。

我国天然气市场有巨大发展空间。我国能源结构长期以煤炭为主，天然气消费占比远低于世界平均水平。

2014 年比重不到 6.3%，2020 年有望达到 10%，2030 年有望达到 13%，距离目前全球 24%的平均水平仍有差距。 作为世界第三大天然气消费国，我国人均天然气消费量仅为 123 立方米/人， 远低于全球平均 452 立方米/人的水平，更不及 OECD 国家 1265 立方米/ 人。未来 10~20 年，作为最现实、经济、可大规模推广的清洁能源，天然 气市场有巨大的发展空间。

随着“价格、供应和垄断”这三大瓶颈逐步打破，天然气市场将涅槃重生。 长期以来，“价格、供应和垄断”是制约我国天然气发展的三大瓶颈。未来 (1)随着天然气价改推进，天然气价格进入下行通道，比价关系将逐步改 善;(2)随着进口气增加，天然气市场从供不应求向供需宽松转换，供应 对需求的抑制消失;(3)随着市场化改革的推进、中上游产业链向民营企 业放开，天然气市场供应主体将更加多元化，激发行业发展活力。

环境与能效治理提供天然气发展的历史机遇。空气污染、能源效率等相关 问题日渐突出是这种粗放式经济增长模式的必然后果。我国能源利用技术 落后造成了能源效率明显偏低，2013 年中国单位能耗的 GDP 产出为 5.3 美元，仅为法国、日本、德国等发达国家的二分之一左右。另一方面，能 源消费绝对量的大幅增加和以煤炭为主的能源消费结构导致我国环境污染 日益加重。以大气污染为例，2013 年全国平均雾霾天数 35.9 天，为 1961 年以来的峰值。对比美国和中国 PM2.5 水平最高的十座城市，美国空气污 染最严重的城市-贝克斯菲尔德的日均 PM2.5 水平为 18.2，远低于中国邢 台的 155.2。因此，通过加强对原料、燃料的控制，加快推进以绿色和低 碳技术为标志的能源革命是我国改善生态环境的必然选择。

天然气在中国前景光明。展望未来，国际能源署(IEA)对国内天然气的需求增长表示乐观。尽管受制于经济增速放缓，IEA 在《2015年天然气中期市场报告》中认为天然气价格下调和环保趋严仍将使中国天然气需求在未 来 5 年维持 10%左右的复合年均增速，并预计 2020 年中国的天然气需求 量将达到 3150 亿立方米。

　　中国天然气行业发展现状

2002 至 2017 年，中国天然气市场经历黄金发展期。21 世纪初，我国经济 水平飞速上升，天然气市场需求不断增加。在供应驱动以及价格驱动下， 全国天然气消费量从 2002 年的 302 亿立方米增至 2013 年的 1884 亿立方 米，年均增速高达 16.10%。

2014 到 2015 年，中国天然气发展面临挑战。2014 年以来，国内天然气 市场增速出现了明显下降，2014 年降至 9.58%，2015 年则进一步下降到 4.5%，与 2002-13 年年均 16%的增速相去甚远。天然气产业发展增速降 低主要是由需求放缓和比价关系恶化造成，其具体原因如下：

A、需求增速放缓。我国经济增速自 2014 年开始放缓，经济结构面临转型， 工业、发电用气增长大幅减速，导致天然气需求增长大幅放缓。

B、价格竞争力下降。作为替代能源，比价关系对天然气发展至关重要。 2013 年 7 月至去年底降价前，天然气城市门站价格平均上涨 36%。而 同期布伦特原油现货价格从 103 美元/桶降至 48 美元/桶，降幅超过 53%;秦皇岛港动力煤(Q5500)市场价格由 600 元/吨降至 375 元/ 吨，降幅为 37.5%。由于替代能源的成本下降，天然气的经济性优势 被削弱，导致企业用气意愿下降。

C、由于我国对于天然气的价格调整周期较长，导致天然气价格与替代能 源价格无法及时联动，难以真实反应替代能源的价格波动与天然气本 身的市场供需以及价格平衡能力。

　　世界各国天然气行业发展情况

　　1、美国：市场化定价+ 页岩气开发，提升效率降低成本

美国天然气储量丰富，国内基本可以实现自给自足，05 年开始天然气供需缺口占国内天然气消费比重快速下滑，2015 年缺口仅 1%。天然气在美国一次能源消费中比重较高且近年来上升迅速，2015 年该比重为 31.3%。天然气占比快速上升主要原因有两个：第一，美国天然气市场是管道环节开放第三方准入(TPA)的`竞争性市场，定价机制反映市场信息，提升交易效率。第二，美国天然气储量丰富，加上 2005 年以来页岩气开发生产进一步压低天然气市场价格，降低下游用气成本。

美国现今天然气价格基本完全市场化。由于管道服务允许第三方付费使用，下游用户既可以从地方分销商处购买天然气，也可以从上游生产者、或中游市场营销商和管道公司等处购买天然气，市场竞争变为“ 气与气” 的竞争。目前，美国天然气价格基本由现货与期货价格共同决定，现货价格由买卖双方在交易中心竞价形成。

　　2、日本：气电合作+ 刺激性产业政策加速天然气渗透

日本自然资源匮乏，但又是世界上能源消费大国。2016 年，日本天然气国内产量仅4248 百万立方米，但消费量达到了 1220 亿立方米，因此其天然气消费极其依赖国外进口。同时，因为日本是个岛国，没有修建天然气长输管网的条件，因此，其天然气进口基本依赖 LNG 进口。2015 年，日本天然气在能源消费中占比为 22.8%。LNG 产业在日本能源市场快速发展首先得益于燃气企业与电力企业的合作。

产业在日本能源市场快速发展首先得益于燃气企业与电力企业的合作。LNG 引进具有投入大，民用难以回本的问题，在上世纪 80 年代，东京燃气公司与东京电力公司合作为这个问题开辟良好解决路径。 其次，日本政府制定了大量刺激性产业政策。包括在税收政策上对气电行业进行倾斜，煤炭和液化石油气的税收远高于天然气;制定严格的环保法律法规，比如，化石燃料大用户减排可收获80%碳税减免;鼓励发展三联供，制定鼓励分布式能源的税收政策等。

　　3、德国：多样化气源+“管道与管道”竞争降低管输费，推动天然气发展

德国天然气消费主要依赖管道气进口，近年来其天然气供需缺口占天然气消费量比重不断扩大，2015 年已经达到 90%。经历早期快速发展后，1995 年以来，德国天然气消费在能源消费中的比重稳定在 20%到 23.5%之间。德国天然气利用率高的重要原因包括两点：第一，多样化的气源保障了其供气充足。第二，管道间竞争降低了运费。

气源多元化保障供气充足和能源安全。德国天然气强烈依赖进口，但其气源来源较为多样化。俄罗斯、荷兰、挪威构成其天然气主要进口来源。2014 年德国进口天然气中，独联体国家天然气占 42%，荷兰占 31%，挪威占 23%。德国是俄罗斯最大的天然气客户，德国支付给俄罗斯的气价欧洲最低。德国还与其他气源国签订了大量长期“照付不议”合同，保障其未来供气充足。

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